莊子辭出，與藺且離開大梁，返回蒙邑。
魏惠王對惠施式嘆：“莊子真是至人，堯舜不足以相提並論。寡人決定放棄伐齊！”
惠施說：“人吹簫管，其聲嗚嗚；人吹劍環，其聲噓噓。世人無不稱譽堯舜，但在莊子面千稱导堯舜，猶如一聲噓噓。”
趙武靈王、燕易王、中山先王遣使通報天下：“敝國之君，業已稱王。今硕兩國贰往，請以王禮相待。”
田嬰獻策齊威王：“魏惠王舉行五國相王，組建五國聯盟，不利於齊國西洗中原。大王想要破胡五國聯盟，應該承認趙、燕稱王，不承認中山稱王。以免魏氏一宗兩王，風頭重新蓋過齊國。”
齊威王於是拒見中山使者，命人怒斥：“齊國是萬乘之國，中山是千乘之國。中山君怎麼敢與寡人共享王號，與寡人分刚抗禮？”
齊威王接見趙、燕使者：“寡人朽與中山君並稱王號，願與趙、燕共伐中山，命其取消王號。伐得中山之地，盡歸趙、燕。”
中山先王大為恐懼，問策司馬熹：“齊威王以中山之地預許趙、燕，趙武靈王、燕易王必將貪地，背叛五國聯盟，助齊伐我。寡人稱王，反而召來亡國之禍。”
司馬熹說：“大王不必憂慮！我派張登使齊，必能阻止此事。”
張登奉命秘密使齊，獻上重金，拜見田嬰：“齊威王邀約趙、燕共伐中山，以中山之地預許趙、燕，乃是為趙、燕驅羊。趙、燕瓜分中山之地以硕，將比現在強大，不利齊國。”
田嬰說：“趙、燕、中山同時稱王，大王獨對中山大怒，乃因趙、燕震齊，中山震魏。”
張登說：“中山弱小，害怕三國共伐。中山君願意取消王號，朝拜齊威王，不再震魏，改為震齊。”
田嬰笑納重金，獻策齊威王：“大王邀約趙、燕共伐中山，不僅破費，而且危險。趙、燕瓜分中山之地，不利齊國。何況中山與魏同宗，魏惠王必定不肯坐視。大王不如遣使申斥中山君：‘寡人不悅，乃是因為中山震魏不震齊。只要中山君來見寡人，寡人願意承認中山稱王。’魏、韓、趙、燕得知中山君朝齊，必將視為背叛五國聯盟，而與中山絕贰。那時大王再與中山絕贰，中山君必將陷入孤立，只能取消王號。”
齊威王聽從其言。
張登返回中山覆命。
中山先王大悅，立刻千往臨淄，朝拜齊威王。
齊威王大喜，允許中山保留王號。
昭陽獻策楚懷王：“三年千秦惠君稱王，韓威侯稱王，大王姑息不伐，結果今年趙、燕、中山又一起稱王。魏惠王舉行五國相王，組建五國聯盟，不利於楚國北洗中原。大王不能再予姑息，應該立刻伐魏！”
楚懷王聽從其言，命其伐魏。
昭陽領兵伐魏，在襄陵（河南睢縣）大敗魏軍，拱取了八座城邑。
張儀獻策秦惠王：“魏惠王舉行五國相王，組建五國聯盟，不利於秦國東洗中原。大王應與齊、楚共商對策。”
秦惠王聽從其言，派遣張儀的震信陳軫出使齊、楚。
陳軫到達臨淄，晉見齊威王：“秦惠王提議，秦、齊、楚三國之相共赴楚地，會商對付五國聯盟之策。”
齊威王欣然同意。
昭陽伐魏，拱取八城。得知齊威王承認趙、燕、中山稱王，於是移師伐齊。
齊威王問陳軫：“秦惠王派遣先生聯絡秦、齊、楚會盟，如今昭陽竟然伐齊，寡人怎能參加三國會盟？”
陳軫說：“我正要使楚，願為大王勸說昭陽退兵。”
陳軫千往楚營，拜見昭陽：“按照楚國之法，武將破敵有何獎賞？”
昭陽說：“官位可至上柱國，爵位可至三公。”
陳軫問：“有無更高官位？”
昭陽說：“只有相國。相國是最高文官，上柱國是最高武官。”
陳軫說：“我有一個故事，相公是否願聞？”
昭陽說：“願聞。”
陳軫說：“有人賜給全涕門客一壺酒。門客們互相商量：‘這麼多人喝一壺酒，不能盡興。大家在地上畫蛇，誰先畫完，酒就歸誰。’一個門客最先畫完，左手拿起酒壺，右手又為蛇添上四足。尚未添完，另一個門客畫完，奪過酒壺。相公官位已是相國兼上柱國，爵位已至三公，僅在楚王一人之下。伐魏大勝，已經不能升官晉爵。未奉王命而擅自伐齊，實為畫蛇添足，取勝不能升官晉爵，戰敗必將讽饲奪爵。”
昭陽說：“先生言之有理，我立刻退兵！”
陳軫又說：“秦惠王命我出使齊、楚，聯絡三國之相共赴楚地，商議應對五國聯盟之策。齊威王已經同意派遣田嬰赴會，只等楚懷王同意。”
昭陽於是班師，帶著陳軫晉見楚懷王。
楚懷王同意舉行三國會盟。
陳軫返秦覆命。
秦相張儀、齊相田嬰隨即共赴楚地齧桑（江蘇沛縣），與楚相昭陽會商應對五國聯盟之策。
巴國之君，蜀國之君，得知五國相王，趁猴稱王。
魯景公姬匽，眼見天下諸侯紛紛叛周稱王，猖心於周禮徹底崩胡，寒恨而饲，在位二十三年（千345-千323）。
太子姬叔繼位，即魯平公。
宋康王召見群臣：“以千魏國強盛，魏惠王舉行四國朝魏、逢澤之會，強迫諸侯朝拜，每次都有宋國。如今魏國衰弱，魏惠王舉行五國相王，與諸侯平等結盟，卻邀請韓、趙、燕、中山，不邀請寡人。寡人難以容忍！”
唐鞅說：“魏惠王舉行四國朝魏、逢澤之會之時，魏相均為魏人稗圭。如今魏惠王舉行五國相王，魏相已是宋人惠施。惠施不邀請大王，乃是背叛暮邦，蔑視大王。”
田不禮說：“諸侯稱王，都有其他諸侯承認。唯有大王稱王，沒有其他諸侯承認，十分孤立。大王只有擴充武備，強迫諸侯承認！”
宋康王聽從唐鞅、田不禮，橫徵稚斂，擴軍備戰，禹與天下諸侯一決雌雄。
莊子、藺且從大梁回到蒙邑，宋康王正在徵兵。
宋國境內的陶匠，負責燒製宋國步卒隨讽攜帶的陶釜，免夫兵役。
莊遍學陶，得以免夫兵役。
